ייעוץ והכשרות לעסקים וגופים פיננסים

אתם נמצאים כאן:
  • ראשי
  • עסקים וגופים פיננסים

שירות ומכירות לאזרחים וותיקים

חוזר גופים מוסדיים שפורסם בינואר 2022 ע”י רשות שוק ההון קובע סטנדרטים חדשים למתן שירות ומכירות לאזרחים ותיקים.

מה אנחנו מציעים?

ייעוץ והכשרות למגזר העסקי ולגופים הפיננסים המאפשר להכיר ולהבין לעומק את המאפיינים והצרכים של האזרחים הוותיקים.

מה כוללת התוכנית?

  • הרצאות אוריינטציה והכשרות למנהלים ועובדים בנושא שירות ומכירות ללקוחות המבוגרים.
  • התוויות מדיניות וגיבוש תכנית עבודה למתן שירות ומכירות לאזרחים הוותיקים.
  • ליווי מקצועי לממונה שירות אזרחים ותיקים בגוף המוסדי.
מניעת ניצול פיננסי ועושק זקנים

מה אנחנו מציעים?

ייעוץ והכשרות למגזר הפיננסי ולגופים המוסדיים המאפשר להכיר ולהבין לעומק את המאפיינים והתופעה של ניצול פיננסי ופעולות שנדרש לבצע לצמצומה.

מה כוללת התוכנית?

  • ליווי מקצועי לממונה שירות אזרחים ותיקים.
  • פיתוח מנגנוני התרעה לזיהוי וניטור מקרים של ניצול פיננסי.
  • התוויות מדיניות החברה, גיבוש תוכנית עבודה והטמעתה.

מידע נוסף על תופעת הניצול ומאפיינה ניתן ללמוד מנייר העמדה “תופעת הניצול הפיננסי של משקיעים זקנים”.

השתלמויות לאנשי מקצוע

למתכננים פיננסים ויועצי פרישה

מחקרים מצביעים על כך שהבנה מעמיקה מצד היועץ והמתכנן הפיננסי לצרכים של לקוחותיהם המבוגרים הינו קריטי להשגת “הזדקנות מיטבית”. גופים פיננסים מובילים בעולם מאמצים את הגישה לפיה תפקידו של המתכנן הפיננסי ויועץ הפרישה הינו מתמשך ומדובר בהרבה יותר מאשר “ניהול כסף”; לתפיסתם מדובר בליווי הוליסטי לתא המשפחתי מהפרישה עד לתקופת הזקנה המאוחרת.

למי מיועדת ההשתלמות?

השתלמות המיועדת למנהלים, מתכננים ויועצים פיננסים אשר רוצים להכיר מקרוב את האתגרים והמאפיינים של תקופת הפרישה. הקורס פותח צוהר לתחום המרתק של “גרונטולוגיה פיננסית” והיחסים בין “כסף להזדקנות”. במהלך ההשתלמות יסקרו נושאים שיש להכיר במסגרת תכנון לאריכות חיים (Longevity planning) לצד תכנון הפרישה. הקורס מתאים במיוחד לאנשי מקצוע מתחום הביטוח והפיננסים העובדים מול אוכלוסיות פורשים ומבוגרים.

מה כוללת ההשתלמות?

  • היכרות עם תיאוריות ומושגים מעולם הגרונטולוגיה.
  • “הזדקנות מיטבית” מתיאוריה למעשים.
  • עקרונות לתכנון אריכות חיים ושילובם בתכנון פרישה.
  • היבטים בהעברה בין דורית – תמיכה, יחסים וכספים.
  • זיהוי והעלאת מודעות לתופעת ה”ניצול הפיננסי”.
  • התפתחות ומשמעות בתקופת התבונה.
למידע עדכני, מלאו פרטים

פרטייך התקבלו בהצלחה

שימו לב:

במידה ואינכם רואים מייל מאיתנו, נא בצעו חיפוש “מכון לתבונה” (לפעמים המייל נזרק לתיקיות אחרות).